Asesoramiento a propietarios e inversionitas
Planificación
Testamentaria y optimización fiscal
La presión fiscal sobre particulares y empresas puede llegar, en España, a superar el 50% de los beneficios, por lo que su planificación es clave para no menoscabar el patrimonio. Asimismo, la transmisión de bienes “mortis causa” puede ser un quebradero de cabeza muy importante para los herederos y un impacto fiscal sobre el legado muy significativo.
Relevo y jubilación
Planificación para el relevo en la empresa y la jubilación del propietario
Dos son las decisiones clave para el propietario de la empresa: ¿debe planificar la continuidad de la misma o debe venderla? Y la segunda decisión es ¿Cuándo se desvincule de la empresa, cómo debe gestionar su patrimonio?
Socios y conciliaciones
Elaboración del pacto de socios y resolución de conflictos
Muchas empresas están participadas por dos o más socios. En el momento fundacional es importante aclarar cuáles son las expectativas de los mismos y cuáles serán las reglas del juego en su convivencia. Si no se ha llevado a cabo un pacto de socios o si el que hay es considerado lesivo para los intereses de uno de ellos, es necesario abordar constructivamente la negociación de un acuerdo.
Inversión y patrimonio global
Análisis de oportunidades de inversión y valoración del patrimonio global
Los activos de inversión son de muchos tipos: acciones de empresas no cotizadas, inmuebles, criptoactivos, fondos de inversión… Lo ideal es la diversificación, pero esta debe hacerse a tenor de aspectos psicográficos (sus preferencias) del tenedor y de aspectos algo más objetivables (edad, hijos, pareja…). Configurar un mapa donde uno se encuentra, un mapa donde se quiere llegar y el camino entre ambos mapas es básico en planificación estratégica patrimonial.
Protocolo familiar
Elaboración del protocolo familiar y planes de incorporación
La elaboración del Protocolo Familiar y los Planes de Incorporación son instrumentos de vital importancia en la gestión y sucesión de empresas familiares. Estas herramientas permiten establecer una gestión profesional y transparente de la empresa, garantizar la continuidad y sostenibilidad del negocio y fortalecer la unidad, valores y comunicación entre los miembros de la familia empresaria.
El asesoramiento estratégico para propietarios y accionistas es una herramienta fundamental para las empresas que desean mejorar su rendimiento y maximizar el valor de sus accionistas. Al contratar un servicio de este tipo, las empresas obtienen una asesoría integral de alta calidad que les permite desarrollar estrategias efectivas y tomar decisiones informadas y acertadas en el largo plazo.
Asesoramiento estratégico