Assessorament a propietaris i inversors
Planificació
Testamentària i optimització fiscal
La pressió fiscal sobre particulars i empreses pot arribar, a Espanya, a superar el 50% dels beneficis, per la qual cosa la seva planificació és clau per a no menyscabar el patrimoni. Així mateix, la transmissió de béns “mortis causa” pot ser un maldecap molt important per als hereus i un impacte fiscal sobre el llegat molt significatiu.
Relleu i jubilació
Planificació per al relleu en l'empresa i la jubilació del propietari
Dos són les decisions clau per al propietari de l'empresa: ha de planificar la continuïtat de la mateixa o ha de vendre-la? I la segona decisió és Quan es desvinculi de l'empresa, com ha de gestionar el seu patrimoni?
Socis i conciliacions
Elaboració del pacte de socis i resolució de conflictes
Moltes empreses estan participades per dues o més socis. En el moment fundacional és important aclarir quines són les expectatives dels mateixos i quines seran les regles del joc en la seva convivència. Si no s'ha dut a terme un pacte de socis o si el que hi ha és considerat lesiu per als interessos d'un d'ells, és necessari abordar constructivament la negociació d'un acord.
Inversió i patrimoni global
Anàlisi d'oportunitats d'inversió i valoració del patrimoni global
Els actius d'inversió són de molts tipus: accions d'empreses no cotitzades, immobles, criptoactius, fons d'inversió… L'ideal és la diversificació, però aquesta ha de fer-se a tenor d'aspectes psicográfics (les seves preferències) de la forquilla i d'aspectes una mica més objectivables (edat, fills, parella…). Configurar un mapa on un es troba, un mapa on es vol arribar i el camí entre tots dos mapes és bàsic en planificació estratègica patrimonial.
Protocol familiar
Elaboració del protocol familiar i plans d'incorporació
L'elaboració del Protocol Familiar i els Plans d'Incorporació són instruments de vital importància en la gestió i successió d'empreses familiars. Aquestes eines permeten establir una gestió professional i transparent de l'empresa, garantir la continuïtat i sostenibilitat del negoci i enfortir la unitat, valors i comunicació entre els membres de la família empresària.
L'assessorament estratègic per a propietaris i accionistes és una eina fonamental per a les empreses que desitgen millorar el seu rendiment i maximitzar el valor dels seus accionistes. En contractar un servei d'aquest tipus, les empreses obtenen una assessoria integral d'alta qualitat que els permet desenvolupar estratègies efectives i prendre decisions informades i encertades en el llarg termini.
Assessorament estratègic